Respuestas directas antes de pedirle una reunión.

Es un CRM comercial con bandeja multiagente de WhatsApp para organizar conversaciones, clientes, oportunidades, catálogo, cotizaciones, seguimientos, pedidos e indicadores.

No. Su equipo sigue atendiendo conversaciones de WhatsApp, pero desde una bandeja compartida que añade responsable, historial y proceso comercial.

Depende de la modalidad y del nivel de riesgo aceptable. Para una operación crítica recomendamos evaluar un número dedicado, una línea de respaldo y la ruta a la API oficial.

No. La conexión QR no es la API oficial de Meta. Puede sufrir restricciones, desconexiones o cambios técnicos. Cliente365 reduce el riesgo con límites, alertas, respaldo e historial propio, pero no puede eliminarlo.

En modalidad QR, Cliente365 no cobra por mensaje. Si se utiliza la API oficial, pueden existir cargos de Meta o del proveedor correspondiente, separados de la mensualidad.

No mediante la modalidad QR. El producto prioriza atención y seguimiento de conversaciones legítimas; no se diseña para listas compradas ni envíos masivos.

Sí. La bandeja permite que varios asesores trabajen con el número de la empresa, asignando responsables y manteniendo el historial compartido.

El historial, los clientes, las cotizaciones y las tareas quedan en la instancia de la empresa. El acceso del usuario se revoca sin borrar la memoria comercial.

Sí. El catálogo admite importación desde Excel o CSV, con código, nombre, IVA, stock, unidad, categoría y listas de precios.

Sí. El asesor puede construir la cotización desde el chat, calcular impuestos y totales, emitir el PDF y registrar aceptación o rechazo.

Sí. Una cotización aceptada puede convertirse en pedido con dirección, fecha estimada, transportadora, guía, remisión, estados e historial. También puede crear pedidos directos, sin cotización, y venderlos de contado o a crédito.

Sí, por unidades. Cada producto tiene su kardex: entradas, ventas despachadas, devoluciones, garantías, mermas y conteos, con el saldo, quién lo registró y por qué. Avisa lo que está en su mínimo o en negativo. No calcula costos ni valoriza el inventario.

No. Cliente365 cubre conversación, venta, cotización, pedido e inventario por unidades. La facturación electrónica, la contabilidad, la valoración del inventario y las obligaciones fiscales siguen en su sistema administrativo. Hoy la cartera entra desde Excel o CSV y la información sale a Excel; la conexión directa está en la hoja de ruta.

Sí. Cada empresa tiene su NIT, su cupo, sus días de crédito y su cartera, que puede importar desde su ERP en Excel o CSV o digitar a mano. Cliente365 muestra cuánto debe, cuánto está vencido y cuánto tiene disponible. No factura ni cobra: la cartera oficial sigue en su sistema contable.

El pedido queda «Crédito por aprobar» y no se alista ni se despacha. Quien tenga permiso lo aprueba o lo rechaza escribiendo el motivo, viendo las cifras tal como estaban al pedir. Por defecto, quien crea el pedido no aprueba su propio crédito.

Sí. Los días de gracia de la mora, la tolerancia de sobrecupo, quién aprueba, cuánto dura la reserva de stock y qué hacer si falta stock se configuran por empresa en «Parámetros comerciales». Si no los configura, rigen valores prudentes.

Sí. Al crear el pedido aparta lo disponible por el tiempo que usted defina (48 horas por defecto), sin descontarlo del kardex hasta despachar. Si el pedido se cancela, el crédito se rechaza o la reserva vence, el stock vuelve a estar disponible. Hoy trabaja con una sola bodega.

Sí. El pedido directo sirve para la venta de mostrador: elige el cliente y los productos, y el sistema pone los precios de la lista que le corresponde, con el mismo cálculo de IVA de la cotización.

Todavía no. Están en la hoja de ruta, sin fechas prometidas, y la puede ver en la página de novedades. Preferimos decirle lo que aún no existe a que lo descubra después de contratar.

Incluye un aviso de privacidad con versiones, la autorización de cada cliente registrada en su ficha, solicitudes del titular con el plazo legal en días hábiles y supresión de datos. El software ayuda; la responsabilidad sigue siendo de la empresa y no sustituye la asesoría jurídica.

Sí. El informe semanal llega cada lunes por WhatsApp y por correo, en PDF, a quien usted elija. Incluye atención, embudo, cierres por asesor y, con Comercio, ventas e inventario. Si el comentario redactado con IA no pasa la comprobación de cifras, sale solo la tabla.

Resume, clasifica, sugiere respuestas, propone datos y prepara borradores. El humano revisa y confirma. Los precios y cifras los calcula el sistema.

El cliente se crea solo con su primer mensaje. Si en el chat escribe su correo, documento, ciudad o empresa, Cliente365 se lo propone al asesor; si un dato no aparece en lo que el cliente escribió, se descarta. Nada se guarda sin que una persona lo confirme. También puede importar su lista desde Excel con una plantilla.

El principio general es “la IA propone, el humano decide”. Cualquier automatismo acotado debe definirse expresamente, con límites y salida a una persona.

Cada cliente tiene una instancia dedicada y aislada. La modalidad de alojamiento se define en el contrato; el plan Enterprise puede contemplar instalación en sede.

Sí. La salida incluye datos comerciales como clientes, productos, cotizaciones y pedidos en formatos utilizables.

Depende de la calidad del catálogo, los usuarios y la modalidad del canal. El diagnóstico define requisitos y un cronograma realista antes de comenzar.

La oferta base se plantea sin permanencia forzosa, con cancelación avisada con 30 días. El alcance final debe quedar en la propuesta y el contrato.